Marcas da Constelação , uma empresa de US $ 40 bilhões, está comprando algumas de suas marcas com sede nos EUA em um negócio que pode valer mais de US $ 3 bilhões, de acordo com Reuters .

“Embora não comentemos sobre rumores / especulações, o que posso dizer é consistente com o que dissemos em nossa teleconferência de resultados em 4 de outubro. Continuamos a nos concentrar em impulsionar o crescimento de forma orgânica e por meio de aquisições e inovação no segmento superior de nosso portfólio de vinhos e destilados, que tem crescido consistentemente de 3 a 4 vezes a taxa de mercado dos EUA ”, escreveu o porta-voz da Constellation Brands, Mike McGrew, por e-mail.

Clos du Bois , uma das marcas destacadas pela Reuters em seu relatório, vendeu 2 milhões de caixas em 2006, um ano antes da Constellation Brands comprá-la junto com o resto da classe de vinhos “super-premium” da Fortune Brands e 1.500 acres de vinhedos em Sonoma, Napa e Carneros por $ 885 milhões. A Fortune deixou o negócio de vinhos, e sua unidade de destilados restante se tornou a Beam Inc., agora conhecida como Beam-Suntory .

“Também estamos considerando uma variedade de opções potenciais para otimizar e continuar a aumentar nosso portfólio de vinhos e lucratividade,” acrescentou McGrew.

Constellation Brands já comprou e vendeu no passado. Menos de três anos após a compra da Fortune Brands, vendeu Geyser Peak , Boa Vista , Gary Farrell e XYZin que faziam parte desse acordo. Ele ganhou estimados US $ 209 milhões em dinheiro e poderia ter recebido outros US $ 25 milhões em pagamentos se o grupo privado que o comprou atingisse certas metas.

Antes disso, a Constellation Brands gastou cerca de US $ 1,31 bilhão para adquirir a gigante canadense do vinho Vincor no 2006 , apenas para vendê-lo uma década depois por aproximadamente US $ 750 milhões. Na época, o CEO da Constellation Brands, Robert Sands, disse que queria se concentrar em marcas premium e de alto padrão destinadas à geração do milênio.

Em 2008, Constellation Brands foi vendida Almaden e Inglenook marcas de vinho, e o Paul Masson vinícola localizada em Madera, Califórnia, para The Wine Group LLC por $ 134 milhões. Tanto Almaden quanto Inglenook eram vinhos de mesa vendidos por menos de US $ 3 por garrafa de 750 ml equivalente na época. Hoje, a maioria dos vinhos Almaden e Inglenook do The Wine Group custam cerca de US $ 4. Contudo, Francis Ford Coppola foi capaz de remontar a propriedade Inglenook original e comprar a icônica marca registrada Inglenook em 2011. Esses vinhos vendem por consideravelmente mais.

Goldman retorna como conselheiro da Constellation

Constellation Brands contratou Goldman Sachs para aconselhá-lo, informou a Reuters. Jornal de Wall Street nomeado Goldman Sachs No. 1 para consultores de fusões e aquisições para o ano até o momento com 338 negócios avaliados em mais de US $ 1 trilhão concluídos. A Goldman Sachs desempenhou um papel semelhante no passado para a Constellation Brands.

Quase como um aparte, a empresa anunciou que precificou US $ 2,15 bilhões em notas seniores. Espera-se que a oferta seja encerrada em 29 de outubro. Ela 'pretende usar os recursos líquidos da oferta, juntamente com os empréstimos sob sua linha de crédito de prazo sênior e seu programa de papel comercial e dinheiro em caixa, para financiar' o investimento pendente em Canopy Growth Corporation de 5,1 bilhões de dólares canadenses, ou aproximadamente $ 4 bilhões.

Os investidores não gostaram muito da notícia, derrubando ações de ambas as empresas. Constellation Brands fechou em $ 214,88, abaixo de mais de 9% de sua alta de 52 semanas de $ 236,62. As ações da Canopy Growth também fecharam em baixa a US $ 41,01 na Bolsa de Valores de Nova York, queda de mais de 29% em relação à alta de 52 semanas.